为了营救同伴，杀手一小队特种部队士兵深入虎穴。
其间二人并没有以性命相搏，皮洛花千树受伤后，二人就结束了战斗，不想徐少强派手下趁花千树受伤之际暗杀了他，不但取走了寒星剑还嫁祸给李蓦然。琪琪之夫婿家贪图名剑，月战又暗恨李蓦然在妻子心中的地位自己永远都无法取代，所以爱极生恨，派手下暗杀李蓦然，李默然受重伤，幸得玄姬相救。
琪琪不忍心看二人陷入争斗中，马塞遂将事情相告。李蓦然在追寻途中遇到了花千树的女儿盈盈，杀手在与盈盈互生情愫之时，杀手又恰遇自己的昔日情人陈琪琪，此时的陈琪琪一家为人妇，但是心中对李蓦然却仍是无比牵挂。盈盈也遇到了危险，皮洛李蓦然奋不顾身救了她，花千树遂答应与李蓦然决斗
月战而鹏在短短几年间步兄长的后尘……。鹄因为有过人的胆色和身手，马塞于黑道打出名堂，但大圈仔毕竟逃不出作为被利用者的厄运。
程志鹄（徐少强饰）和程志鹏（关礼杰饰）两兄弟是大陆新移民，杀手与妹程少鸣（谢宁饰）及妹夫志伟（刘家辉饰）于七十年代中来港谋生。
大批新移民涌入香港，皮洛他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称大圈仔。黄汉时常谆谆告诫关风义，月战千万别显露自己会武功，以免招惹麻烦
死者为黑旗门主之女婿，马塞但遣孀张玫瑰（胡锦）有感丈夫死有余辜，也因对刘有好感，遂网开一面……。故事描述，杀手涉世未深的刘大江（刘永）与结拜兄弟四人行，劫得一批金饰，但有人挑拨离间，致互相残杀，只得刘生还。
帮主女保镖金燕（李丽丽）对刘有好感，皮洛协助杀了劫刘财物的人。后刘被掠去财物，月战为生计打劫赌档，却开罪了欧阳帮，但其帮主欣赏刘胆色，交上朋友来。
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